十月份房地产企业融资国内信贷债务创年新低美元债务逐月回升

发布时间:2019-12-02 07:39:18本文来源:和讯网责任编辑:爆爆财经阅读量:

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房地产企业10月国内信用债和海外美元债发行数据已经披露。经研究发现,房企10月的国内信用债发行总规模为227.23亿。可能是受国庆假期的影响,这一数额创下了年内新低。相对而言,美元债的发行则有所回暖,当月整体的发行规模为36.85亿美元,环比增长超过四成。另一个较为明显的特征是,各主体间发行票面利率差距明显,低的只需要3.95%,高的则达到了13.75%。10月共发行37只信用债,合计募资227.

房企十月融资:国内信用债创年内新低,美元债环比回暖

房地产企业10月份国内信贷债务和海外美元债券发行数据已经披露。

据调查,10月份住房企业发行的国内信用债券总额为227.23亿元。也许是受国庆假期的影响,这一数字创下了今年的新低。

相对而言,美元债券的发行有所升温,当月共发行36.85亿美元,比上个月增长40%以上。另一个明显的特点是,发行票面利率在主体之间存在明显差异,低发行票面利率只需要3.95%,高发行票面利率达到13.75%。

10月共发行37只信用债,合计募资227.23亿

据Wind数据显示,去年10月,国内房地产企业共发行了37笔信用债券(包括普通中期票据、超短融资、私人债务、普通企业债务、定向工具和资产支持证券等)。),募集资金总额为227.23亿元,因此计算单笔债券的平均募集资金约为6.14亿元人民币。

与2019年其他月份的发债规模相比,10月份的发债量创下全年新低,比上个月下降了50%左右,这可能部分受到10月国庆假期相对较少工作日的影响。

房企十月融资:国内信用债创年内新低,美元债环比回暖

金融街单只债券募资最多,金额达37亿

在10月份发行的所有信用债券中,北京金融街投资(集团)有限公司的单笔债券发行量最大,达到37亿元。该债券为普通中期票据,到期日为3年,票面利率为3.78%,相对较低。

与之形成鲜明对比的是,同样发行3年期普通中期票据的光明房地产集团有限公司的票面利率为5.87%。这可能与其资产规模较小和债券评级相对较低有关。

其余发行公司的票面利率在4%至6%之间,包括宝龙实业、世茂股份、华远房地产等发行实体。

下表显示了10月份房地产行业发行的前20名信用债券:

房企十月融资:国内信用债创年内新低,美元债环比回暖

10月共发行13只美元债,各主体间发行利率差异大

今年10月份,13家房地产实体发行了美元债券,共募集到36.85亿美元。这些企业具体包括郑迪集团、易居企业控股、雅居乐集团、禹州房地产、荣信中国、中粮控股和凯撒集团。

与2019年以来每月发行的美元债券相比,10月份的发行规模较前两个月明显反弹。然而,与今年前四个月相比,这一比例仍然下降了很多。

房企十月融资:国内信用债创年内新低,美元债环比回暖

中部,郑迪集团发行量最大,发行额为5.5亿美元,票面利率为3.95%。中梁控股和红阳房地产规模相对较小,均为1亿美元。

值得一提的是,雅高集团共发行了5亿美元的优先可持续资本证券,年利率为7.875%。值得注意的是,这不是该公司第一次在2019年发行美元永久债券。调查公告发现,雅高集团今年5月和6月分别发行了价值6亿美元和1亿美元的优先可持续资本证券。

房企十月融资:国内信用债创年内新低,美元债环比回暖

另一个显而易见的特征是不同实体之间的发行息票率差异很大。郑迪集团发行3年期美元公司债券的最低票面利率仅为3.95%。相比之下,中粮控股、凯撒集团、鸿阳地产、嘉园国际控股等房地产公司的名义利率均超过10%,有的甚至达到13.75%。(CJT)

作者:面包财经

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