资本股份公司计划再发行20亿可再生公司债券票面利率待定

发布时间:2019-12-02 10:13:04本文来源:观点地产网责任编辑:爆爆财经阅读量:

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12月2日,北京首创股份有限公司发布公告称,公司拟发行2019年可续期公司债券(第二期),基础发行规模不超过10亿元,可超额配售不超过10亿元,本期债券设置两个品种,两个品种间可双向互拨,剩余部分自中国证监会核准发行之日起24个月发行完毕。观点地产新媒体了解到,本期发行票面金额100元/张,按面值平价发行,债券基础期限不超过5年(含5年)。其中,品种一为不超过3年、品种二为不超过5年。此外,品种一

12月2日,北京首创股份有限公司宣布,公司计划发行2019年可再生企业债券(二期),基本发行规模不超过10亿元,超额配售不超过10亿元。本次发行的债券有两种类型,可以双向交易。其余将在中国证监会批准发行之日起24个月内发行。

视点房地产新媒体了解到本期发行的债券面值为100元/张,按面值发行。债券的基本期限不得超过5年(含5年)。其中,品种一不超过3年,品种二不超过5年。此外,品种1的查询范围为3.60%-4.60%,品种2的查询范围为4.00%-5.00%。

据悉,发行人和主承销商将于2019年12月3日向线下投资者进行利率查询,并于2019年12月4日在上海证券交易所公布债券的最终票面利率。

债券主承销商/簿记经理为资本证券有限公司,联合主承销商/债券受托人为东方花旗证券有限公司,债券通过互联网向合格投资者购买和发行。

Capital Stock表示,扣除发行费用后,债券募集资金用于补充营运资金和偿还银行贷款,其中不超过17亿元用于偿还公司的银行贷款。

此前,公开发行股本不超过50亿元人民币的可再生企业债券已获中国证监会[证监发[2019]1871号批准,债券分阶段发行,本次发行为第二次发行。

其中,可再生企业债券(一期)将于2019年公开发行,基本发行规模不超过20亿元(含),超额配售不超过10亿元(含)。11月7日,第一批债券的最终票面利率被确定为4.20%。

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